Phisons VD Pua Khein-Seng tror att den globala efterfrågan på minneschip kan få dramatiska konsekvenser för hela konsumentelektronikmarknaden under de kommande åren. Enligt honom kan en ihållande brist på DRAM och NAND leda till att ett antal företag försvinner, särskilt de som arbetar med låga marginaler och är beroende av stabil minnesförsörjning.
Phison, som utvecklar kontrollkretsar för flashminne och SSD-lösningar, har nära kontakt med minnestillverkare och systemleverantörer. Företagets interna analys pekar på en ovanligt långsiktig obalans på marknaden. Flera kretstillverkare kräver enligt uppgift redan upp till tre års förskottsbetalning för att säkra produktionskapaciteten, något som Phison-chefen beskriver som exempellöst inom elektronikindustrin.
En brist som kan vara i ett decennium
Enligt Pua förväntar sig branschen att minnesbristen kommer att bestå till slutet av decenniet. Efterfrågan på både DRAM och NAND förväntas nå rekordnivåer redan i år, och sedan förbli hög under många år framöver. Den främsta orsaken är den explosionsartade tillväxten inom artificiell intelligens, vilket kräver enorma mängder höghastighetsminne.
Konsekvenserna kan bli betydande. Många tillverkare av billigare konsumentelektronik, som ofta har snäva marginaler, kan få problem med att säkra tillräckligt med minne. Resultatet kan bli att vissa företag stoppar produktionen eller drar sig tillbaka från marknaden helt och hållet.
Pua uppskattar att redan under andra halvan av 2026 kan ett stort antal varumärken med låg marginal försvinna, vilket leder till ett tydligt gap i budgetsegmentet. Först när minnestillgången ökar igen kan marknaden stabiliseras och växa ytterligare.
AI driver efterfrågan
En viktig drivkraft bakom denna utveckling är AI-systemens alltmer minnesintensiva natur. Phison pekar specifikt på nästa generations AI-plattformar, inklusive NVIDIAs kommande superdatorplattform Vera Rubin. Enligt företaget skulle sådana system ensamma kunna stå för över 20 procent av den globala NAND-produktionen, tack vare nya minneshanteringstekniker optimerade för AI.
När även företagens efterfrågan tas med i beräkningen förväntas trycket på minnesleverantörer öka ytterligare, vilket innebär att leveransförhållandena kan förbli ansträngda under många år framöver.
En möjlig förändring på marknaden
Om Phisons förutsägelser stämmer kan konsumentelektronikindustrin stå inför en period med färre lågprisprodukter, högre priser och större koncentration kring starka varumärken. Samtidigt kan AI-utvecklingen driva nya produktkategorier och ökad efterfrågan på avancerade lagringslösningar.
Hur marknaden faktiskt kommer att utvecklas beror till stor del på hur snabbt minnestillverkare kan öka produktionskapaciteten. Hittills finns det mycket som tyder på att kampen om DRAM och NAND kommer att vara en av de viktigaste faktorerna som formar teknikindustrin fram mot 2030.
